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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也(ye)較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有(you)估(gu)值切(qie)換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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陈(chen)健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处(chu)于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率(lv)为11倍，预测(ce)市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势(shi)仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续流入，正重(zhong)塑港(gang)股估值体系，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创(chuang)新药、人(ren)工智能(neng)等领域的技(ji)术突破，正推动国(guo)际投资者重估港股科技龙头(tou)的长期价值。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全(quan)面。特朗普(pu)吹捧的与英(ying)国达(da)成的协议虽号称全面(mian)，但仍有关键(jian)问题未解决；而最近与中国(guo)签署(shu)的协议在(zai)芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问(wen)题上(shang)也(ye)留下了诸(zhu)多疑问。

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1、达利欧发出警告之际😡🩰🥿，美国债务正处于历史最高水平💖，国会预算办公室（CBO）预计，如果现行法律保持不变😡，到2051年，联邦债务将达到GDP的202%。这对经济和投资前景的潜在影响是巨大的🍌👙🎒👠。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👚🍈👘，更优的策略是低位布局🍈，善用赔率思维👛💞🎒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👞，分别以25/3/20🍄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😈👜，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥕💝💛😈，后续建议关注半导体🥬🥥、电池（固态电池主题）、电网设备🥥💛、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👄、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👜🥔，结合估值、拥挤度位置🍊，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😻🧄，以及近期明显涨价的存储💘😻🎒、小金属。