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福利精品一区二区三区久久久久关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行(xing)情的持续性。6月(yue)10日(ri)起,多家头部车企(qi)宣(xuan)布低(di)供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内,有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上(shang)下游环(huan)节的(de)盈利触底后均有回暖,但(dan)竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看(kan),电动乘用车过(guo)去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出(chu),其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始(shi)快速拉大,乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体(ti)现(xian)出安全壁垒,零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩,而(er)零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润(run)分配和供需压力(li),意味着积极信号,板块一度反(fan)弹,后续(xu)则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势。。
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