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（3）需求来看，中国新能源车以旧换新政策依然能持(chi)续托底消费(fei)，拉动全球新能源车消费增长；储能方面，中国市场全年保持稳中有增，同(tong)时新兴市(shi)场光伏(fu)配储也将对 2025 年储能需求带来重要(yao)贡献。这些将拉动(dong)全球锂(li)资(zi)源(yuan)需求增长 19%至 148.5 万吨。

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许廷全：下半年🍑💛，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👜，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业💕，包括科技领域的半导体🍇、互联网😻💝、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆💔、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🌽🩲💔😡、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👙🤬。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💞，行业推荐重点关注：电子（半导体）😈🍇🥭👞👅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩲🍅🥥👞、国防军工💌🧄🥝💖、有色金属（工业金属🍆、贵金属💔🍉、小金属）、计算机等。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🥕。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍊💋，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🥦🥾。国内层面，国内经济内生动能走弱🥒🍏💝，楼市持续回落💔👢😈👅🍄，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向💕🥦💋🧡😻，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升😻🍊🍓🍑。