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国产自在自线午夜精品
2025-06-28
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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场(chang)金(jin)融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃(ling)配置(zhi)。我们(men)继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压(ya)力-消费(fei)收缩“的(de)恶性(xing)循环(huan)。下半场是实(shi)物(wu)再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前(qian)仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的(de)切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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