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近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振(zhen)结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带(dai)动通胀预(yu)期下降，流动(dong)性(xing)环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢(yi)效应利好A股科技板(ban)块。

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白银跟随黄金趋势向(xiang)上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现(xian)突破式补涨，金(jin)银比值回落至 90 附近的平台，短期(qi)动能释放可能相(xiang)对(dui)充分。下半年白银绝对趋势仍 将(jiang)跟随黄金，但金(jin)银比值(zhi)向下(xia)空间受限。美国降息周期下的弱(ruo)需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白(bai)银的利空冲击将更加明显。白(bai)银年内供需缺(que)口收窄，光伏用(yong)银(yin)下行拐点初现，而货(huo)币属性偏弱，对冲美元信用(yong)收缩上 优先级较低的限制，也压(ya)制白银配置(zhi)性投资需求(qiu)。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低(di)于黄金，交易思路上关注阶段性风险(xian)偏(pian)好回升 时的多头机会。

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3🍉🍊、进出口：美棉出口签约量低于往年同期，中国棉花进口量当月值处于历史级别低位👄🍈，进口美棉数量大幅下降🥭🍎😠；本年度我国终端纺织纱线、织物及其制品出口累计值同比增速下滑，服装及衣着附件出口金额累计值同比已经转负🧄。

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