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2025-06-29
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二(er)、市场下行风险的思考(kao)：稳(wen)定资本市场“隔离墙”能(neng)够基本隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观风险。当前市场主(zhu)要的(de)下行风险，只能是长传导链条的风险。可(ke)能是(shi)美国经济下行超预期，强化(hua)全(quan)球衰退预期，进而A股供需格局(ju)改善(shan)拐点可能推后。另外，中国全球竞争(zheng)力提升的验证过程，也是(shi)乐观预(yu)期发酵的过程。而(er)预期提(ti)升、市场(chang)上涨后，验证(zheng)的容错会(hui)有所降低，也可能成为扰动的来源。
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