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2025-06-28
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5、本周,生猪交易均重环比延续下滑。6月12日🍍🥑🍈,卓创样本点统计生猪出栏体重125.76公斤/头👡👙,较上周下降0.24公斤/头。养殖端对后市看跌预期转强而积极减重出栏😠,大猪存栏降低👚🥬👘,生猪出栏均重下滑👛🍉🍄。且北方部分地区出现肥标价差转正的情况,屠企收购标猪占比提升,收购均重亦有下滑。
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中东局势(shi)升级消息频传,国防军工板块(kuai)关(guan)注度(du)飙升,午(wu)后强劲走高!截至收盘,国防军工、石油石化是(shi)31个申万一级(ji)行业中唯二收涨的行业,其中(zhong)国防军工获主力净买近50亿元,高居全行业之首。
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新建商品房销售额:指报告期内出售新建商品房屋的合同总价款(即双方签署的正式买卖合同中所确认的合同总价)👞。该指标与新建商品房销售面积同口径,也是累计数据。
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从背后因素来看:1、上涨中的追赶或来(lai)自货币(bi)超预期(qi)宽松(song),A股在(zai)上涨中弹(dan)性更大,当前货币“小步(bu)快跑”,关注(zhu)后(hou)续降准降息节奏及幅度;2、分化中的收敛:21年通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优(you),美联储加息(xi)预(yu)期冲击港股下跌,当前关(guan)注通胀回归节奏和美联储降息预期(qi)变化;3、下跌中的收敛或(huo)来自美联储加息或推迟降息,美元走强,外资流出(chu),外资持(chi)股占比更高(gao)的港股跌幅更深,当前债务风险担忧下(xia),美元走强短期概率不大(da)。。
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在美(mei)國(guó)之外,Subramanian建議(yì)要有所取捨(shě):優(yōu)(you)先選(xuǎn)擇(zé)美國公用事業(yè)公司而非亞(yà)洲公用事業(ye)公司;選擇亞洲通信(xin)服務(wù)公司而非歐(ōu)洲(zhou)衕(tòng)行公司;攷(kǎo)慮(lǜ)歐洲非必需消費(fèi)(fei)品公司而非美國公司。
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