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许廷全：上半年港股市场呈(cheng)现(xian)震荡向上(shang)走势，主(zhu)要受到内(nei)外(wai)部多(duo)因素交(jiao)互影响，自去年底投资者意(yi)识到(dao)经济(ji)政策转(zhuan)向后，风险偏好(hao)有所上升，外资对中国(guo)资产关注度亦(yi)进一步回升。年初(chu)以来，部分外资券商陆续上调(diao)中国投资评(ping)级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收(shou)敛，以及估值(zhi)吸引力等因素(su)，都推动了港股市场(chang)回暖。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松(song)。5月央行公开市(shi)场逆回购净投放4249亿元(yuan)。继6月5日宣布开展(zhan)1万亿元3个(ge)月期买断式逆回(hui)购后(hou)，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数(shu)量招(zhao)标方式开展(zhan)4000亿元6个月(yue)期买(mai)断式逆回购(gou)操作。6月25日开展(zhan)3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到(dao)期量(liang)后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第(di)4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管(guan)理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波(bo)动，临近月末有所(suo)收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持(chi)，7月资金面有望继续维持宽松。

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從(cóng)歷(lì)(li)史來(lái)看(kan)，歷年(nian)7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來(lai)看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率(lv)高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gai)率也昰(shì)60%。在(zai)主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月(yue)佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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6月份南华工业品价(jia)格月环比上行2.9%。钢材方面，6月(yue)钢材成(cheng)交量环(huan)比下行，重点企(qi)业粗钢日均(jun)产(chan)量下行(xing)。钢坯价格(ge)上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库(ku)存上行，主要钢材品种库存均(jun)下行。煤(mei)炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤(mei)期货价(jia)格、焦炭期货价格均上(shang)行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库(ku)存、京唐港炼焦煤库存下行。

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