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欧美午夜理伦三级在线观看
2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也(ye)可以(yi)通过自由现金流积累(lei)转化为新增(zeng)的资本开支，获(huo)得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具(ju)体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值(zhi)弹(dan)性(xing)的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼(jian)具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由(you)现金流释(shi)放加速的电(dian)信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当(dang)下(xia)的小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加强，而(er)本(ben)身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信(xin)（算力服务+卫星(xing)通信）。以军说袭击80多处伊朗核项目相关目标
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