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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑(ji)：展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善(shan)，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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大类因子表现来看👚👿😈，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍓🍇、0.37%👢🍎👿；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💘🤍👢🍉、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🎒；其余风格因子表现一般。

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股票型ETF本週收(shou)益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位(wei)數爲(wei)2.96%，資金淨流(liu)入69.55億元(yuan)。跨境ETF本週收益中位數爲(wei)3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資(zi)金淨流入14.02億元。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👛👠🍈👘。在上半年积累了较高收益🍅🍌🤬🧅、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的💓💌🍉👅。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化🍏💌。

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1、此外，中(zhong)喜會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所(suo)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中喜所”）在爲(wèi)華(huá)訊(xùn)方舟提供鑒(jiàn)證業(yè)務時(shí)，執業未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)，齣(chū)具的(de)《專項(xiàng)讅(shěn)覈(hé)報(bào)告》存在(zai)虛(xū)(xu)假記(jì)載(zài)。證監(jiān)(jian)會決(jué)定：責令中喜(xi)所改正違(wéi)(wei)灋(fǎ)行(xing)爲(wei)，處(chù)以50萬(wàn)元罸(fá)欵(kuǎn)；給(gěi)(gei)予籤(qiān)字會計師(shi)陳(chén)昱池、沈建平警告，竝(bìng)分彆(biè)處以20萬(wan)元罸欵。

2、6月末上涨后A股处于相对高位👡，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👛💘🥾👝，全面达成协议概率小🩳、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👠。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍓🍊。较上月配置变化💓💋，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥒、工程机械、摩托车🧄、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👜。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥑🥥，也继续强调成长科技板块的回调风险😡。