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⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业(ye)数据可(ke)能(neng)导致市场对(dui)美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高(gao)峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修(xiu)复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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根(gen)据(ju)飞马国际披露的最新数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约(yue)7.96亿股股票，占飞马国(guo)际总股本比例29.9%。

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1、我们在中期策略报(bao)告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上(shang)的新常(chang)态，总需求增速结束三年(nian)低(di)迷和(he)下行，进入增(zeng)速稳(wen)定波动(dong)率降低的新时代，A股(gu)自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持(chi)续下行(xing)，此后银(yin)行(xing)股股息(xi)率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外(wai)，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

2、值得关注的是👜👞，512810尾盘溢价再度走高🍊🩲，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风🩲。上日已有超7400万元资金提前进场。