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2025-06-28
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上(shang)涨中(zhong)的追赶：货币超(chao)预期宽松(song)，A股在上涨中较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关(guan)注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面(mian)，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房(fang)认购标准；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一(yi)系列政策催化下A股持(chi)续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美(mei)贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超(chao)出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从(cong)115升至128。当前来(lai)看(kan)，要出现上(shang)涨中的收敛需观(guan)测(ce)到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏(zou)和力度(du)。外媒称《剑星》大火归功玩家炫压抑
上涨中的追赶：货币超预期宽松🍈💕🍓🍌，A股在上涨中较港股弹性更大💘🍎🥝，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👡🍏🥑。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🍄🍅，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💔💓，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整👢🩰，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍉。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍌，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准💯🧅👘，3💛👞💝、5月两次降息🌽；地产方面👚😈👗，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准👛；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍄🌽。一系列政策催化下A股持续上涨👚，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🥭👡💝，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🩲；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导😻，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍌👛，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥔🧡💔🍍，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💔🩰🍓🍄，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👘🍉🍈🥑，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🩱。
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