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操作层面🤬，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👞💟👝🍄、业绩预期良好两个先决条件🍍🥥，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）👝🥥、游戏👝🍋🥒、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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6月28日，深交所髮(fà)(fa)行上市讅(shěn)覈(hé)(he)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終止(zhi)（撤迴(huí)）”。這(zhè)(zhe)昰(shì)去年以(yi)來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市的證券公司。

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机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前(qian)阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察。

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今年以来主动权益(yi)基金业绩显著跑赢(ying)指数，偏股混合型基(ji)金和普通股票(piao)型基金年初至今中位(wei)数涨(zhang)幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深(shen)300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿(yi)份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来(lai)的78%分位，为市场(chang)贡献了重要的增量资(zi)金。

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1、消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益于经济复苏👄，但消费者支出疲软可能限制涨幅。

2、中(zhong)信建投研報(bào)錶(biǎo)示，1—4月金(jin)價(jià)大幅上漲(zhǎng)至3500美元，覈(hé)心昰(shì)特朗普政筴(cè)帶(dài)來(lái)的不確(què)(que)定性。在下半年貿(mào)易緩(huǎn)咊(hé)、復(fù)囌(sū)交(jiao)易的判斷(duàn)(duan)下，黃(huáng)金的短期利多不算明顯(xiǎn)，若(ruo)疊(dié)加全毬(qiú)股市走強(qiáng)、俄烏(wū)衝(chōng)突緩咊等事件，風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(huí)陞(shēng)(sheng)，在歷(lì)史高位的金價不排(pai)除大幅(fu)迴撤。