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7、觀(guān)點(diǎn)研判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)週期，但(dan)需求下半年也存(cun)在繼(jì)續(xù)(xu)減(jiǎn)量預(yù)期，齣(chū)口(kou)需求保持高位但難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)(sheng)狀態(tài)，純堿供需失衡狀態將(jiāng)進(jìn)一步(bu)深化。氨堿、聯(lián)堿(jian)企業(yè)仍有微幅(fu)盈利(li)，短期行(xing)業暫(zàn)無(wú)産能退齣計(jì)劃(huà)，但下半年若虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)的情(qing)況(kuàng)下昰(shì)否存在企業減産(chan)現(xiàn)象需要重點關(guān)註，另需(xu)關(guan)註(zhu)下半年昰否存在環(huán)保限産等外界囙(yīn)素對(duì)生産(chan)的影響(xiǎng)。

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后续如何演绎🍆？市场若要延续涨势🧅💖👞，路径一是由EPS改善维持👝🩰👘，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💯，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍏，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👢，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💓🥬。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩱👞，更多采取观望👢👠😡、被动跟随策略，而非主动流入🥦；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💔🧡🎒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍓🍓🍏🩳。

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报告称💔🧅🍋🍈💞，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元🥿🩳🌽💓。

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1、不难看出，如(ru)果从去(qu)年924开始每一轮风格(ge)轮(lun)动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年(nian)924行情期间组合全部配置非(fei)银板块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行情启动后则全部配(pei)置AI相关的互联网与科技硬件龙(long)头，3）4月初“对(dui)等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪(zong)恒生指数[1]。结(jie)果上看，这一(yi)模拟组(zu)合从去年(nian)924起绝对回报为143.5%，跑赢(ying)恒生(sheng)指数(shu)110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限(xian)，但也说明港股市(shi)场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指(zhi)数”的建议。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🧡，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💌💌，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🧡、33.4%💖👅🍊。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽，半导体、光学光电子🥕、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。