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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👿🩱，美铜带动全球铜贸易格局转变🥒💗😠👙，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下💌，国内进口严重亏损🤍，国内精铜和废铜预期供给减少🥒🥿，去库格局下现货支撑逐渐显现👚👙🍋🥿；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗💘👿🍋🍎，做多铜价实际再给矿端超额利润💗👝，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💋😈。下半年也要关注三个方面👜，一是🩳🧄🧡，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💞？笔者认为🥑💗🍎，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💞🥔。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点👘👘🥬🥦。三是🍑🌽，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥿，面临再次补库💖🥔，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🍎💘🍅💛🥔，铜市场再次面临上有需求压力🥬🥿，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🥭，美国232调查公布结果🍇👘🍏；二是9月下旬或10月上旬🧅，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)(que)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持(chi)了對年內(nei)降息2次(ci)的預(yù)(yu)期，但預測(cè)(ce)年內不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)(biao)明美聯儲(chu)內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息(xi)會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息(xi)的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期(qi)從56.4%小幅(fu)提陞至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持(chi)年內(nei)兩(liǎng)次(ci)降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化(hua)不大。

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张宇涛是现任董事长兼总经理💕💛，而张贤庆则是第六届非独立董事。选举结果是张宇涛以7票同意、2票反对当选董事长，反对票来自张贤庆和陈松辉🍎。张贤庆认为张宇涛在任期间管理混乱，导致公司营收和净利润双降🍓👗，费用却上升，2025年第一季度还出现亏损，人效也处于行业底部。陈松辉则主张轮值董事长制度。而选举张贤庆为董事长的提案未获通过，结果为2票同意💓👛👚、4票反对、3票弃权，3名独董均投弃权票，反对票中宋俊成🍓💋、朱立一认为张宇涛的提案更优。

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2、“我们将看到由关税引发的(de)通胀再次加速，” 安永首席经济学(xue)家格雷格(ge)・达科上周五告(gao)诉雅虎财经。“经济将面临更大压(ya)力，这会导致(zhi)收入缩水和(he)消费者支(zhi)出放缓。这确实是(shi)我们在今年下半年应该预料到(dao)的情况。”