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2025-06-27
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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思(si)路，红(hong)利底(di)仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企(qi)业(ye)，既可以延续(xu)其分红(hong)表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供(gong)三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期(qi)价值和改革红利推升(sheng)估(gu)值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续(xu)改(gai)善(shan)的白电龙头(tou)。②改善视角下，关(guan)注受去(qu)库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关注存量(liang)项目进(jin)入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行(xing)优化两项支持(chi)资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大(da)的优势。行(xing)业(ye)关注(zhu)自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。诗人郑愁予去世，他曾写下“我达达的马蹄是美丽的错误”
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