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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联(lian)网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲(pi)弱(ruo)主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制(zhi)造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上(shang)看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应(ying)港股(gu)较A股(gu)业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。甲亢哥见到梅西的反应亮了
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