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精品欧美国产一区二区三区不卡
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2025-06-28
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中國(guó)(guo)擁(yōng)有巨大的人口基數(shù),消(xiao)費(fèi)市場(chǎng)空(kong)間(jiān)廣(guǎng)闊(kuò),消費市場的潛(qián)力有朢(wàng)進(jìn)一步釋(shì)放,爲(wèi)消費行業(yè)的長(zhǎng)期髮(fà)展提供了有力的(de)支撐(chēng)。消費闆(bǎn)塊(kuài)噹(dāng)前(qian)估值水平位于歷(lì)史較(jiào)低水(shui)平,未(wei)來(lái)或(huo)具有較大提陞(shēng)空間。
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股票:我们(men)认为(wei)下半年日股大盘或(huo)更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的(de)外需股票(汽车、机械、半导体、化学等)主(zhu)要受关税、汇率、全球市场情绪影响,相对波动(dong)与不确定性或较大。与此相对,内需股票(银行、保险、建筑)或继续(xu)受(shou)益于(yu)日本(ben)通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半(ban)年我们认为日股的“最大变数”或(huo)“催化材(cai)料”来自于政策,7月期间日本将举行参议院选举,届时会带来政(zheng)策的不确定性。目前来看,石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚(shen)微(wei),若首相更迭,则在政策上更多或是利好。
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