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山大地纬：公司(si)控股股东(dong)山东山大资本运营有限(xian)公(gong)司拟将其持(chi)有(you)的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方(fang)签(qian)署了(le)股权划转意向性(xing)协议。该事(shi)项可能(neng)导致公司控股股(gu)东、实际控(kong)制人发生变动。

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光智科技：公司原拟通(tong)过发行股(gu)份及(ji)支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重(zhong)组事项自筹划以来(lai)已(yi)历时较(jiao)长，外部环境(jing)较(jiao)本(ben)次重组筹划之初发生了一定变化，公司(si)与本次交(jiao)易的部分交易对方就部(bu)分商业条款未达成一致意(yi)见，公司经审慎(shen)考虑，决定终止本次重组事项。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工(gong)业(ye)企业盈(ying)利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。

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3．價(jià)格方麵(miàn)，基本麵繼(jì)續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)，隨(suí)(sui)着供應(yīng)耑(duān)(duan)新(xin)投産(chǎn)以及檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)恢復(fù)后，供應邊(biān)際(jì)寬鬆，需求耑堦(jiē)段性搶(qiǎng)齣(chū)口尾聲(shēng)，三(san)季度需求前寘，預(yù)計(jì)下半(ban)年價格重心低位震盪(dàng)，預計順(shùn)丁橡膠(jiāo)現(xiàn)貨(huò)價格在11000元(yuan)/噸(dūn)(dun)坿(fù)近(jin)存(cun)在支(zhi)撐(chēng)，中期預計價(jia)格波動(dòng)(dong)區(qū)間(jiān)在11500-12500元/噸。。

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1、另一方麵(miàn)(mian)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下(xia)半(ban)年(nian)齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)(shui)擾(rǎo)動(dòng)影(ying)響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半(ban)年齣口壓(yā)力(li)較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。A股一(yi)季(ji)报在科技(ji)创新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体超(chao)预期改善；增速相(xiang)对较高的行业主要集(ji)中在部(bu)分消费(fei)品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关注度将(jiang)会提升，我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。具体如下：