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2025-06-29
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下跌(die)中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比更高的港股(gu)相比A股受影(ying)响(xiang)更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周(zhou)期，全(quan)年4次加息，美元指数(shu)从(cong)低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位(wei)，美(mei)联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月(yue)加速流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前(qian)来看，美元短期走强概(gai)率不大(da)，若三季度(du)美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地(di)，预计将(jiang)在未来10年增加(jia)3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且(qie)基于借新(xin)还(hai)旧的(de)诉求以及美国财(cai)政部回(hui)补TGA账户(hu)需求(qiu)，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走(zou)弱。央视曝光偷工减料的公共健身器材
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