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2025-06-27
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4 月以来(lai)的(de)反弹行情中市场轮动混乱且缺乏(fa)主线，核心因宏观因(yin)素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进(jin)一步(bu)升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税(shui)影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋(qu)缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于(yu)第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏(pian)弱，沪指超跌反(fan)弹后(hou)仅围绕关税冲(chong)击前位置窄幅(fu)震荡，难以实(shi)现实质(zhi)性突(tu)破；同时增量资金匮乏，一(yi)个直观的体现是融资余额未随指数(shu)修复至关税冲(chong)击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电(dian)风扇”式的主题轮动仍将持续。以色列打击伊朗行动内幕披露
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