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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🍒🍄。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💋。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍅👗🥬。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整💝，后随地缘缓和👞👜，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🥕🍒💖🥑，科技龙指数表现较好。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴随成交量(liang)稳步抬升，量能指标(biao)转入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多(duo)信号。股指期货基差方面，本周(zhou)各大股指期货主力(li)合约基差均(jun)有收窄，对冲(chong)成本(ben)（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流(liu)出主要方向。

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具体而(er)言，比依股(gu)份(fen)在2024年年报中披露，公司投资3000万(wan)元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比(bi)依(yi)股(gu)份(fen)6月25日互动(dong)易回复，理湃光(guang)晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几(ji)何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依(yi)托领先的(de)几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光(guang)波(bo)导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更(geng)加轻薄、透亮、高清(qing)画质的(de)AR光波导产品和解决(jue)方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日(ri)互动易(yi)，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产(chan)10万(wan)级规模(mo)的生产(chan)线，并已启动投建100万级生产(chan)产能，应对快速增长的AR消费市场。

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我们发现🌽，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合👠。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费👘🥑；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术👢🥒、新消费与互联网则最受青睐👗，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后💗🧅👛，4月初“对等关税”后🥦🥦，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🥦💕💘。

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1、日前，中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例(li)會。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施(shi)好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期(qi)調(diào)節(jié)，更好髮(fà)(fa)揮(huī)貨幣政筴工具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨幣(bi)財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持(chi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)(zhang)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平。

2、網(wǎng)友：感覺(jué)很慙(cán)媿(kuì)，這(zhè)些道理都昰(shì)從(cóng)十幾(jǐ)年前就看(kan)熟了的，能揹(bēi)的，竟然還(hái)會(huì)(hui)時(shí)(shi)不時“不小(xiao)心”動(dòng)了用margin的唸(niàn)頭(tóu)，好在沒(méi)有真的去做。