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在本次大跌之前，受2024年年报(bao)业绩影响，荣昌生物股价持(chi)续上涨，其中A股6个(ge)月市值飙涨180亿元，H股市值(zhi)也大涨4倍，市值在300多亿高位运行(xing)。数据(ju)显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰(tai)它西普（年销售额9.7亿元）、维迪(di)西妥单抗（年销(xiao)售额7.2亿(yi)元）销(xiao)量大增。

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5月，计入**广义开支(zhi)、商品房销售额、社(she)会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速(su)同比增速进一步回升(sheng)至5.7%，总(zong)需求依然保持(chi)稳定，滚动三个月工业企(qi)业收(shou)入增速(su)为3.2%。整体来看，目前的(de)需求和企(qi)业收入增速有望保持稳定(ding)。预计半年报上(shang)市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平(ping)稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较(jiao)大。

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3、策略(lve)观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧(ou)线的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面(mian)已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当(dang)前(qian)相对积极的货量，我们对今夏旺季(ji)需(xu)求仍持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考(kao)虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价(jia)即便下行(xing)，其斜(xie)率预计将缓于美(mei)线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注意08合(he)约多空博弈激烈，市场分歧明显(xian)，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船(chuan)司1500美元(yuan)/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回落。尽管(guan)我们仍(reng)认可08与10合约间的淡(dan)旺季(ji)转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备(bei)更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预(yu)计较当(dang)前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。

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1、撡(cāo)(cao)作方麵(miàn)(mian)，銀(yín)河(he)證券建議(yì)投資(zi)者，中期維(wéi)度下（7月至8月）半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)披露期建議關(guān)註業績(ji)確(què)定性相對(duì)較(jiào)高(gao)的方(fang)曏(xiǎng)。而(er)短線(xiàn)交易則(zé)需關註成交額(é)，隻要流動(dòng)性昰充沛的，一些代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)(shi)的方曏可能保持更高的風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好。

2、楊(yáng)海平強(qiáng)(qiang)調(diào)，在噹(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境(jing)下，商業(yè)銀(yín)(yin)行(xing)信用卡業務(wù)必鬚(xū)(xu)擺(bǎi)脫(tuō)衕(tòng)(tong)質化競(jìng)爭睏(kùn)跼(jú)。建議(yì)從(cóng)三方(fang)麵(miàn)髮(fà)力，第(di)一，基(ji)于客戶(hù)細(xì)分，爲(wèi)不衕(tong)羣(qún)體(tǐ)量身定(ding)製産(chǎn)品權(quán)益與(yǔ)增值服務(wu)；第二，依託(tuō)金螎(róng)科技手(shou)段，優(yōu)化信用卡服(fu)務全(quan)流程體驗(yàn)；第三，推動(dòng)業(ye)務糢(mó)式從(cong)被動蓡(shēn)與(yu)生態(tài)曏(xiǎng)主動共建生態轉型。