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2025-07-02 00:27:29 作者：刘谨羲

今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全(quan)年持平。首付款记录屡创奇(qi)高。然而，就在市场期(qi)待值满满的时候，荣昌生物(wu)的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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展望7月增量资金或有望温和净流入👝👢🥝，融资资金🧡👗、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🩳，各类增量资金相对均衡🧡🍇💛。资金供给端💝🥭，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💛👿，ETF净赎回规模收窄🤬👛🥔🍇🍇；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍉。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥿🩳，行业类ETF也有望继续活跃。

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2、周五（6月27日），大盘回调之际🧄🥥👿🍍👛，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高👚🧡🥒💝，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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最新日韩欧美不卡一二三区，⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒🍍👙🥒，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)🥔，近十年7月市场(chang)风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动🩳🥥💞💛🍇。第三🥬👡🤍🥒，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策🩳🍏🧄🧡，加力实施增量政策”🍆🥕💔🥾，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四👙💕，市场交易和增(zeng)量资金层面💔🍎😻💛，近期在(zai)以伊冲突缓和后💓🩲💓👝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖💋🥬🤬🍉。行业选(xuan)择层面👘🥒，展望(wang)7月份👚🍇💖，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰💋🍎😡，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方向😡💝。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段👅🥒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👡💔👢🥦🍊、盈利能力🍆🩳🥬👡、筹码分布、估值、交易(yi)💛🥭💯、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多个维度👛，本期推荐关注电子（半导(dao)体）💋🍇💕、机械（自动化设备）🍍、医药生物（化学制药）🍋🍄💗🩰、国防军工(gong)💕🎒、有色金属（工业金(jin)属🥕、贵金属👙、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥾💝🥒🩱、非银金融、国防军工🥕🍆、创新药(yao)🥝🍅。

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