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中游制造(zao)业整(zheng)体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中(zhong)报业绩增速可能阶段性放(fang)缓，但仍有部(bu)分领(ling)域业绩有望改善。

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1、6月偏股类公募(mu)基金发(fa)行规模明显回(hui)升，6月主动与(yu)被动偏股基金发(fa)行份额451亿份(fen)，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型(xing)公(gong)募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二(er)者合计减少727亿份。考虑到当(dang)月新成(cheng)立份额后，估算5月偏股类老(lao)基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净(jing)赎(shu)回100亿份，对应净流出203亿元(yuan)。

2、往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月(yue)的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是(shi)要边走边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则(ze)可能使得降息预(yu)期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶(jie)段性(xing)上行；如果就业人数远不及(ji)预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债收(shou)益率下(xia)行(xing)。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。