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2025-06-29
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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再(zai)通胀，权益(yi)资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与(yu)资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从(cong)淤积的金融市场(chang)进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳(wen)定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛(niu)市(shi)上下半(ban)场的切(qie)换(huan)重点在于(yu)通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。AG拿下eStar保持连胜
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💕😈。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👅🍆🍊，牛市上半场是金融再通胀🍈，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💔，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍄，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👝🍊，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🎒😡。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥻🍆🥥👞，同时通胀尚未回归😻，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🩱🥒🍏。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍅，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💔🥾🥒。
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