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2025-06-28
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1💋、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💓🥦，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💘，显著高于全部A股的-3%🥻，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👜💕，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😻🥕，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%😈🧄、煤炭6%）💕，消费（食饮8%🍎👠🩱、医药6%）🍏🍏，制造业（汽车5%🍋💟、电子5%😠🍋、电力设备4%）等🍉💘，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💛🥭🍌💌。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥒🩱，且更偏向于互联网🍈🍒、信息服务等细分领域💕🍆，包括腾讯🍓、网易、美团等互联网巨头👚💯🎒👡，消费👡、制造等行业占比不高🌽👢🥒，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💗，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💋👙🤍，典型如16Q4-19Q4💕🩲🥬，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍑💛🥦🍊，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👢👙🍒，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。印度一大桥坍塌 至少6死25失踪
1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下(xia)行(xing)的影(ying)响较(jiao)小。近两年来港(gang)股业绩增速显(xian)著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全(quan)A（非金(jin)融）的(de)-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联(lian)网(wang)、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联(lian)网巨(ju)头(tou)，消费、制造(zao)等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部(bu)港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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