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2025-06-29
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行业(ye)配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红利方面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自(zi)由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现(xian)金(jin)流积(ji)累(lei)转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利(li)和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政(zheng)策(ce)推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进(jin)攻弹性视(shi)角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强(qiang)，而本(ben)身(shen)弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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