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2025-06-28
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3、供应:本(ben)周玻(bo)璃供应(ying)较上周进一步回落,隆(long)众(zhong)数据显示,周五浮法玻(bo)璃行业日熔量15.57万吨,较上周(zhou)五的15.62万吨(dun)回落500吨/天(tian)。后期玻璃产线放水、复产继续交替(ti)进行,玻璃供应水平仍将维持低位波动状态。需关注多行业亏(kui)损情况下是否存在产线(xian)超预期放水情况,以及后续(xu)点火产线能(neng)否如(ru)期落地。
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资本市场:从行业策略来看,我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出,其中包括,1)银行😠👝、REITs、电信、公用事业等高股息板块;2)美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业💟😈👅🥦👙;3)由财政支持的基建、建筑🍅🩰、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异,分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。。
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