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2025-06-29
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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片(pian)、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等(deng)）值得重(zhong)点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注(zhu)字(zi)节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资(zi)产的避风港，建(jian)议继续平衡(heng)A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。
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