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中游制造业整体利润在一季度有明显修复👚🍍，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🍆，价格端持续低迷👞🥝💕，中报业绩增速可能阶段性放缓💯🍋🍆，但仍有部分领域业绩有望改善🥬👿💯。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍋🍉👡。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🩰👙💖🥬，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥝💟🧡👿🥭；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🧄🍅💌🍎，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧😈🥭，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍒，美股强于欧股🩳、黄金走弱👗🍇🍅、美债收益率回落💗💟🥥👡，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍅🍒💞👞，不仅从流动性角度为A股提供支撑😻😡🤍👠，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥕👿。

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谈到收(shou)藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱(qian)’来谈艺术，那是对文物(wu)的不尊重。”但在(zai)收藏逻辑上，他将自(zi)己的收(shou)藏分为两条主线：“一是(shi)帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一(yi)是(shi)文人路线，更偏书画(hua)——这些是中国艺术品的根脉。”

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1、风格层面🍍🍈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👚💓。具体来说，第一🍅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👿🥾。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍒，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👞，成长价值风格或相对均衡👚。

2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还(hai)是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。