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证监会表示🍊🥕💘👠，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力🍍，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人🥕、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责🍄👙🥒。

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供应方(fang)面，2025 年全球铁矿石发运(yun)量预(yu)计增加(jia) 1370 万吨(dun)左右。后续国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力(li)较年初预(yu)期水平大幅缓解(jie)。需求和(he)库存(cun)方面，偏(pian)乐观的(de)假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季度平均铁水季(ji)节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于(yu)去年同期水平。四(si)季度随着(zhe)铁水产量季节性下降，若发运没有(you)明显下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨，有压力但(dan)也相对(dui)有(you)限。而在四季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预计四季(ji)度铁(tie)矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季(ji)度需求端受政(zheng)策影响，存(cun)在分化，建议在低估值(zhi)区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地(di)，建议更多把握矿价(jia)承压下(xia)行的机会。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🎒🍇🥕🍆，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🥔🧡🍇💖，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🥥🎒，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势😈。

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具体来看🥔🍈💞😠，饮料乳品受益于旺季消费回暖👘🍎🍓👝，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥔🎒🍇🥥，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👗🥦👛；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🤬，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥿，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🩲💔🍄🩳；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍅🎒，供给端企业持续降费提效💗💌🩰，盈利有望修复。但需要关注家电🌽🧄😡🥥、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥿🩳🥕👝，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4💞👗💔🎒、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💞🍑🥔🥒；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🌽🍑👄，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍓。

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1、伊泰(tai)B股是由内(nei)蒙(meng)古伊泰集(ji)团独(du)家发起，募集设立的B股上市公司。公(gong)司是(shi)以煤炭生产(chan)、运输、销(xiao)售为基础，集铁路与煤(mei)化工为一体的大型(xing)清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大(da)型煤炭企业之一。

2、从当前市场空间的角度来看👠🥕，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用🥝，人形机器人👝，固态电池，信创半导体国产化💯👝，可控核聚变，军贸出海🍆，新消费，创新药💛🍉👄👠。