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6月美联储降息预期有所升温🌽🍄👡🍒🩲，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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报告称🥕😡，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行(xing)已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持(chi)在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)(an)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店、住房等服(fu)務(wù)領(lǐng)域(yu)推(tui)動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企(qi)問(wèn)(wen)題(tí)(ti)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉(la)动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大(da)。结合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与(yu)国(guo)产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平(ping)台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、其中，流动性(xing)风险方面，公司建(jian)立了较为全(quan)面的理(li)财产品流动(dong)性风(feng)险管理体系，专(zhuan)业审慎、勤勉尽责地管(guan)理理财产品流动性(xing)风险，确保理财产品投资运作稳健、净值计价(jia)公允，保障投资者的(de)合法权益不受损害并得到公平对待。公司持续开展理财产品的流动性风险评估与监测，依照法律法规(gui)及理财(cai)产品合同(tong)的约定，综合运用各(ge)项理财产品流动性风险应对措施，定期(qi)开(kai)展压力测(ce)试，对理财产(chan)品流动性风险(xian)进行评估和预警。

2、我们(men)认(ren)为，多方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股向下力度(du)弱，向上力度强，也在提示市场更多(duo)关注(zhu)长期积(ji)极因素。也要(yao)承认，当下(xia)行情距离牛市(shi)启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱，结(jie)构性改善还不是牛市级别。各类资金预(yu)期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还有博(bo)弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维(wei)持中枢偏(pian)高(gao)震荡(dang)市判断。