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2025-06-29
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高盛認(rèn)爲(wèi),中國(guó)“民營(yíng)十巨頭(tóu)”具備(bèi)類(lèi)佀(sì)“美股七姐妹”的市場(chǎng)主導(dǎo)潛(qián)力,可能在未來(lái)進(jìn)一步提陞(shēng)中國股市的集中度,改變(biàn)投資者對(duì)中國(guo)資産(chǎn)的(de)認知。
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行业与个股的分化是过(guo)去十年的主旋律,并不是每只(zhi)食品饮料(liao)、家电或银行股都能跑赢指数或平均(jun)水准(zhun),激励的竞(jing)争与(yu)行业(ye)格局改写(xie)过(guo)程中,龙(long)头股才能收获超额收益,其盈利能力(ROE)和增长质量(现金流)是核心估值的标尺。
美媒:特朗普称美国与针对伊朗的最新袭击无关,警告伊朗不要将美方列为报复对象
消息面,中东局势一夜升级👝🍏。当地时间13日凌晨,以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息🍏,伊方发动100多架无人机进行反击。此外,近日俄乌局势也有恶化趋势。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个判断(duan)有什么下行风险?我们认为稳定(ding)资本市场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部(bu)分短传(chuan)导链条的(de)宏观风险,比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风(feng)险,比如中期资产配置格局的变化。市场(chang)关注度较高(gao)的是美(mei)国经济(ji)下行可能超预期,强化(hua)全球衰退预期。这种情(qing)况下,中国需求也可能更长时(shi)间维持低位,A股供需格局改善节点可能(neng)推(tui)后。而在中长期中(zhong)美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是(shi)中性的。。
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