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2025-06-29
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上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要(yao)来自政策(ce)催化下(xia)A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收(shou)敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产(chan)业政策(ce)催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始地(di)方陆续放(fang)松限购政策，14年9月(yue)央行(xing)明确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策(ce)方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确(que)将制定(ding)“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持续(xu)上(shang)涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应 AH溢价指(zhi)数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松推(tui)动(dong)A股强势反弹。外(wai)部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的(de)召(zhao)开稳定了企(qi)业家信心，推动了(le)宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季(ji)躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需(xu)观(guan)测到货币宽松加码(ma)，今年以来货(huo)币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后(hou)续要(yao)关注货币(bi)宽(kuan)松的持续性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。以总理：伊将为蓄意谋杀平民付出代价
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国产福利91精品一区二区三区 上涨中的追赶：货币超预期宽松(song)，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大(da)，当前(qian)货币(bi)“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛(lian)主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨(zhang)幅仅18%，对(dui)应 AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年(nian)，中(zhong)美(mei)贸易摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会(hui)的召开稳定(ding)了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构(gou)存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收敛需观(guan)测(ce)到(dao)货币宽松加码，今年以来(lai)货币政策(ce)节(jie)奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。以总理：伊将为蓄意谋杀平民付出代价 噹(dāng)下投資者仍(reng)應(yīng)謹(jǐn)慎，勿(wu)在情(qing)緒(xù)高點(diǎn)盲目追高(gao)。配寘上看好三條(tiáo)(tiao)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)金(jin)、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)(jie)奏；二昰恆(héng)生科技指數(shù)、中資(zi)服務(wù)器、算力(li)基礎(chǔ)設施及部分半導(dǎo)體(tǐ)設備(bei)公司，兼具主題(tí)(ti)催化與(yǔ)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三(san)昰建議繼(jì)(ji)續(xù)持有部分(fen)高分紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産(chan)，實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)與低波動(dòng)配寘。
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