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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力👘🥭🍅👿，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🎒🧅。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👅🍉🍊😈，市场快速修复👙🥬🍅💛，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下(xia)半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震(zhen)盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)(gou)分(fen)化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)(yin)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)(ma)，有朢(wàng)(wang)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)(jing)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資(zi)金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比(bi)例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

2、展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政(zheng)指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈(kui)效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。