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2025-06-28
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投资建议:考虑到关税不确定性仍然(ran)存在,我们建议关注定价能力优异且本土生产能力较强(qiang)的美国车企。同时,在欧洲车企中,我们(men)建(jian)议关(guan)注在美国本土化程度较高且具有明确热门车型发布(bu)预期的车企。
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埃及股市(shi)表(biao)现最差,埃及EGX 30指数一度下跌(die)7.7%,随后略有回升,指数内31只成分股全线下跌。据当地银(yin)行报价,埃镑兑美元汇率最低达(da)到1美元兑50.6埃镑。周末,以色列关闭了其最大(da)的天然气田,停止对埃及的供气(qi),市场担心以色列天(tian)然气生产暂停(ting)会导(dao)致(zhi)埃及出现燃料短缺。
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和(he)港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木(mu)兹海峡原油运(yun)输占全球海洋运输(shu)量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国(guo)之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势(shi)下,年内金价或仍有新高(gao)可能。
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这些公司都不是大家印象深刻的创新药企,但为什么能领(ling)跑板块(kuai)?记者研究发现,它们的共同点是(shi)市值小、有(you)一两个品种属于突破性疗(liao)法、有出海预(yu)期。
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美国总统特朗普的参会为峰会注入巨大不确定性。历史总是惊人地相似——2018年加拿大主办G7峰会时🥬🥥,特朗普提前离场并公开羞辱时任总理特鲁多。如今渥太华大学国际事务专家罗兰·帕里斯的评价颇具代表性:“只要特朗普不掀桌子,这次峰会就算成功”💯🥑。值得注意的是💓🥔💯,加拿大特意延长了会期,为各国领导人创造更多与特朗普双边会晤的机会🥥🩳💓,这种“化整为零”的外交策略折射出对美关系的谨慎态度。。
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