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2025-06-28
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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现(xian)。20年(nian)末至21年初核心资(zi)产(chan)行情进入白热化，尤其(qi)港股表现(xian)更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期(qi)升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的(de)优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点(dian)持续延后，海外(wai)流(liu)动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出(chu)现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。
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