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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利(li)率(lv)时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性(xing)行情(qing)都未走(zou)向持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定(ding)风(feng)险。

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6月重要股东增(zeng)持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前(qian)值(zhi)133亿元明显(xian)回升。按(an)照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较(jiao)2025年6月(yue)扩大，不同板块解禁规模来看，主(zhu)板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市(shi)场净减持规模(mo)有望小幅回升。

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