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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强😠😈，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧡👙，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍎💓😠🍍。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥝💔；市场风险偏好有所改善💯🥕🍑，融资资金净流入规模扩大🍒👝🍓。资金需求端🥒💌，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥦🍍，再融资规模持平前期💖🍒，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍎😠，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍋🍋💋、贵金属价格上涨💌👝🍏🥬🥒；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🧡🍉💯、非银、电子、军工领涨。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍈💋。近期A股向下力度弱，向上力度强🩰👡🍈🥭，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认👚，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💘，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😻👢👗。

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1、所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而(er)美麗(lì)的灋(fǎ)案(an)》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前(qian)灋(fa)律基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋(fa)案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少(shao) 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減少 1.2 萬億美元。

2、報(bào)告(gao)稱(chēng)(cheng)，由(you)于全毬(qiú)供應(yīng)增加(jia)，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商品(pin)鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液化天然氣(qì)的價(jià)格可能(neng)會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收入可能從(cóng)今(jin)年的 1160 億(yì)澳元降(jiang)至明(ming)年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)(jiang)降至 970 億(yi)澳元。