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2025-06-29
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维持年(nian)度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实(shi)物再通胀，实际利率(lv)下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时(shi)通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通(tong)胀和EPS的(de)回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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