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具体来看👿🩲，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🌽🍋💞，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥻👜👜；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥦🤍🍇，4、5月家具零售同比增速均超20%🥕😠🍄，主要受益于国补政策提振，智能卫浴😠🥭🌽、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🩰😠。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整😈👢、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🩱🩳。此外受益于金价上涨，4👞🩲👗、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💯👗🥿🥥；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍍🍒🍓🥝👗、美容护理部分领域增速有望改善 。

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部分农(nong)化制品、化学制品(pin)（氟化工(gong)产品等）受益(yi)于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高(gao)增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸(suan)铵价格创(chuang)近一年新高，磷酸一铵价(jia)格高位(wei)震荡，价格中(zhong)枢较(jiao)一(yi)季度环比抬升，钾肥库存(cun)持续(xu)下(xia)滑(hua)，降至历(li)史(shi)低位，R22近一(yi)年涨幅超25%，R134a近(jin)一(yi)年涨幅超45%。

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2、往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或(huo)许(xu)关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的降息预(yu)期(qi)不是很高，所以可(ke)能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能(neng)使(shi)得降息预(yu)期进一步提升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市场的扰动。