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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司👘。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景🧅。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🤬，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💓，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🍎🎒👄🩳、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍌，美元长周期走弱💖💛，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👞。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中🥝🥬👙，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学🌽、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电💟🍈👗，具体情况详见下图：

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力、非(fei)银金融(rong)、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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1、撡(cāo)作方麵(miàn)，銀(yín)河證券建議(yì)投資者，中期維(wéi)度下（7月至8月）半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)披露(lu)期建議(yi)關(guān)註業績確(què)定性相(xiang)對(duì)較(jiào)高的方(fang)曏(xiǎng)。而短線(xiàn)交(jiao)易則(zé)需(xu)關註(zhu)成交(jiao)額(é)，隻要(yao)流(liu)動(dòng)性昰充沛的(de)，一些代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的方曏(xiang)可能保持更高的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🥬，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🍌💛，例如2007年530提高股票交易印花税🥬，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🧅👛；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🥕，对场外配资等也加大了监管力度。