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揄拍自拍
2025-06-28
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AI需求驱动800G/1.6T光模块(kuai)放量，不同(tong)技术(shu)路径(jing)存在结(jie)构(gou)性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片(pian)有(you)望加速放量的背景下，我们认为AI芯(xin)片(pian)需求将驱动(dong)网络(luo)层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别(bie)为2，003/158万只。其中800G光(guang)模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持(chi)续，1.6T光模(mo)块放量在即。光模块行业内硅(gui)光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。陈靖可 孙千
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