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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險(xian)溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

2、6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概(gai)率(lv)小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市(shi)场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农(nong)化制品）以(yi)及地产(chan)调控(kong)政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。