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2025-06-28
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预(yu)期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放(fang)，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭(ping)借(jie)稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优(you)。牛市上(shang)下半场的切换重点在(zai)于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型(xing)配置(zhi)思路。
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