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2、需(xu)求方面(mian)：随着美线抽调(diao)运力(li)的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环(huan)比5月增幅接近25%。然而，该货(huo)量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入(ru)7月，市场反馈订舱量因(yin)赶在豁免期限前清关而明(ming)显增加，但(dan)此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各(ge)行业中，包括汽车及零部(bu)件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处(chu)于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也(ye)在一定程度上透支了未来(lai)需求。预计下半年美(mei)国终端消费品行(xing)业仍有一定补(bu)库需求，但(dan)是整体驱动有(you)限。尽管我国汽车出口(kou)引领机电产品出口高增(zeng)长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高(gao)基数影响，以及此前高关税压力(li)下企业已采取缩减输美订单或转(zhuan)移海外生产，今年6-9月白电出口排产预(yu)计(ji)连续下滑(hua)，家电出口前景难言(yan)乐观。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入🥕👢，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🥦，各类增量资金相对均衡💌👄。资金供给端👚🥾，新发偏股基金规模继续扩大🍈；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥭🧅👝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👡🍌。资金需求端🧅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👝🌽🥔，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💯💋👝，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🩱🥾，行业类ETF也有望继续活跃🥿💋。

2、融资(zi)资金已经(jing)连续两个月净流入，且净流入规模在(zai)6月(yue)进一步扩(kuo)大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私(si)募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系(xi)，尤其是在市场上行(xing)阶段呈现(xian)相(xiang)互强化的特征。私募基(ji)金（尤其是量化对冲(chong)基金）需通过融资融券实现多空(kong)策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益(yi)，因此私募基金规模(mo)扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些(xie)资金的强化作用(yong)下，整个市场交易活跃度(du)明显提升。