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2025-06-27
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1、周(zhou)五,中(zhong)东地缘局(ju)势骤然紧张,油价大幅飙涨(zhang),日内(nei)外盘油价(jia)涨幅一度高达14%。截至周五收盘,WTI 7月原油(you)即期合约收(shou)盘至72.98美元/桶,周(zhou)度涨幅13%。布伦特8月合约收盘至(zhi)74.23美(mei)元/桶,周度涨幅12.8%。SC2507以547.8元/桶收盘,周度振幅为86元/桶。
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此外🥿🍅💔👛,刘劲津特别指出,投资民营企业并不意味着排斥国有企业——高盛重申🍈🍓🍋,其仍偏好于“高质量”的中国国有企业和股东回报组合。
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建议(yi)在6~8月的半年报季,更(geng)加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑(ji),避免频繁对宏观信息做(zuo)出(chu)过度的反应(ying)或(huo)交易,同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算(suan)力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需(xu)要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选(xuan)股阶(jie)段,地缘扰动及环境变量突然变(bian)化(hua)的背景下,港股是(shi)全球的风险资产的(de)避风港,建议继续平衡(heng)A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信(xin)号,未来价格信(xin)号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要(yao)耐心等待。
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美联储的双重使命——维持物价稳定和充分就业——在当前经济环境中显得尤为复杂。5月会议上👠🥭,美联储曾表示通胀和失业率上升的风险均有所增加。投资者将密切关注官员们的措辞,试图捕捉他们是否更倾向于优先控制通胀🎒🍎🍇,还是更担心劳动力市场的疲软。MetLife Investment Management首席市场策略师Drew Matus警告称,如果美联储在经济疲软迹象不明显的情况下过早降息,可能会进一步推高通胀预期😠,从而引发市场动荡👢🍏💘👘。。
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