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2025-06-29
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国际局势(shi)变**织,全球军费开支增长(zhang)明显。瑞典(dian)斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)发布的报告显示(shi),2024年,全球军(jun)费(fei)开支增至约2.72万亿美元,比2023年实际增长(zhang)9.4%,创下(xia)自冷(leng)战结束以来(lai)最大增幅。
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报告提到👢,由于产量下降🥔👞、现货铀价下跌及原材料供应紧张带来成本压力等风险🥾,预期公司今年的投资收入将同比下降26%🥭🍎🍑。展望2026及27年,Ortalyk项目产量增加、全球供应紧张导致铀价回升🥻、及通过提升硫酸自给率以缓解成本压力,预料投资收入将分别同比上升44%及18%👄🥝🍎。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样,一方面是(shi)因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离(li)墙”。另一方面,25年7月(yue)前、25年剩余时间(jian)以及(ji)2026年,宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余(yu)时间(jian)可能外需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格(ge)局改善。后续(xu)宏观(guan)主要矛盾面临多次切换(huan),目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节(jie)奏一致。
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