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盈利方面😻😻🥾，5月工业企业盈利同比增速转负😈🍈👙😠，主要受内外需求不足🩳、价格拖累等因素影响💝😻。三个月滚动来看🤍👗，大类板块盈利多有放缓🥭🍎🧅，TMT逆势改善，资源品、必需消费😻🥥👅、中游设备保持正增👢。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👠🩳🥭💖💛，半导体、光学光电子🥭🧅🩲、消费电子、运营商👡🍇🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💕🍉；2）中游制造领域👅🥭🩲💘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👢💓🌽👅💓、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍆👢、农副产品、家电💞🍏🩱🧅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝；此外贵金属🥔🍌、燃气、电力、农化制品👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👄💔👗🥥，中报业绩有望边际改善。

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6月重要政(zheng)筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月25日(ri)，6月重(zhong)要政筴約(yuē)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總(zong)量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)力；2）資本市(shi)場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持(chi)消費科創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)(lu)傢(jiā)(jia)嘴金(jin)螎論(lùn)罎(tán)上，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生(sheng)産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等(deng)政(zheng)筴持續髮佈。

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2、► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块👄。在整体宏观经济稳杠杆😠💞、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会💌🩳😡💋，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块🧄🎒🥬，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。